El negocio se realizará a través de Copec Investments, la que ofertará por hasta el 43,8% que no posee la firma de los Angelini en Proenergía Internacional, accionista mayoritario de Sociedad de Inversiones en Energía (SIE), entidad controladora de Terpel.
Tomar el control de la combiana de combustibles Terpel no le bastó a Empresas Copec –holding controlado por el Grupo Angelini–, por eso, ahora va por el 100% de la propiedad, meta que si es alcanzada por la firma nacional les significaría un desembolso algo superior a los US$300 millones.
Para eso, el conglomerado de los Angelini, a través de Copec Investments, lanzó una OPA por hasta 52.285.355 acciones de Proenergía Internacional, accionista mayoritario de Sociedad de Inversiones en Energía (SIE), entidad controladora de Terpel. El precio por papel asciende a $9.280 colombianos. Copec, ya es dueña del 56,1% de esta sociedad, movimiento que le permitió controlar a la colombiana, tras desembolsar, en dos partes, alrededor de US$310 millones.
La operación comenzará el 27 de febrero y se extenderá hasta el 9 de marzo, aunque, cabe recordar, que la chilena tiene un acuerdo con la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) para la venta de 13,2 millones de acciones que posee esta última firma en Proenergía, las que representan un 9,99% de la sociedad controladora de Terpel. Preacuerdo que asegura que los Angelini gastarían unos US$69 millones para alcanzar, al menos, un 66% de la participación en Proenergía.
Para llevar a cabo el negocio, Copec cuenta con garantías de tres bancos nacionales que actúan como emisores de garantías por US$125 millones, equivalente a un poco más del 40% del importe total de la OPA. Así, Corpbanca entrega una garantía por US$65 millones, Banco de Chile US$34 millones y Banco de Crédito e Inversiones (BCI) otros US$26 millones.
A Futuro
Mientras tanto, a la espera que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) vise la venta de los activos de Terpel Chile a Quiñenco –el brazo industrial e inversor de los Luksic– en US$320 millones, Copec ya maneja planes para expandir a Terpel en otros mercados gracias a esos recursos.
Según declarara en su oportunidad el presidente de la compañía colombiana, Amaury de la Espriella, a medios de ese país, los dineros provenientes de la venta a los Luksic se destinarán a fortalecer sus operaciones en México, Panamá, Perú, Ecuador y Colombia. En este último país, el plan es invertir US$120 millones en el negocio de la venta minorista de combustibles.
Estrategia.
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